В один прекрасный день мир оказался под наблюдением таинственных космических кораблей, зависших над каждым крупным городом. Пришельцы утверждают, что они пришли с миром, привезли с собой невероятные медицинские открытия и технологии, обещая помочь человечеству, но все это лишь скрывает их истинные намерения. Пока большинство людей верит в их добрые намерения и с благодарностью принимает подарки, агент госбезопасности Эрика Эванс случайно сталкивается с тем, что оказывается далеко от того, что кажется на первый взгляд. Ее расследование приводит к ужасной истине: пришельцы намерены проникнуть в мировые правительства и корпорации с целью захвата власти над человечеством. Но самое страшное, что их влияние не ограничивается взрослыми, ведь пришельцы уже контролируют тысячи подростков, которых они назначили своими "послами мира". Среди них оказался и сын Эрики, что ставит ее перед страшным выбором.
Эрика должна найти способ объединить сопротивление, продолжать работать и заботиться о сыне, который, по сути, уже является частью врага. С каждым днем ситуация становится все более напряженной, и Эрика оказывается в центре глобальной борьбы, в которой все ставки на кону. Когда ее напарник, который, как она думала, был другом, пытается ее убить, она понимает, что ставки куда выше, чем она предполагала.
Пытаясь пробиться через ложь, Эрика встречает пришельца по имени Райан, который тоже не согласен с планами своей расы и решает помочь человеку спасти мир. Вместе они становятся частью движения сопротивления, но каждый шаг вперед все больше приближает их к разрушению всего, что они когда-либо знали.
